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  • 新闻中心

    再融资15亿!广州港集团创新融资方式推动港口多元发展

      

      今年以来,广州港集团创新融资渠道,全力保障港口供应链稳定通畅,在近期市场持续上行的情况下,通过以较低成本续期2019年CMBS优先级证券“广州港优”和发行2022年首期超短期融资券等方式,成功融资近15亿元,为加快港口建设及多元化产业发展提供资金保障。

      续期CMBS“广州港优”

      据了解,2019年12月,广州港集团尝试资产证券化的融资渠道,广发恒进-广州港集团资产支持专项计划(“CMBS”)正式发行,是广州市首单市属国企CMBS项目。

      今年以来,广州港集团与广发证券积极开展优先级证券“广州港优”续期涉及票面利率调整及回转售工作,截至12月6日,登记回售的优先级证券“广州港优”已全部完成转售,推动实现CMBS项目存续规模达7.87亿元。

      本次“广州港优”转售是广州港集团首次尝试对存续ABS产品进行转售,也是广州市首单在深交所市场完成转售的ABS产品。广州港集团提前准备、精准抓住窗口,在近期市场持续上行的情况下锁定优势价格,票面利率由原3.83%下降至2.98%,通过创新融资方式获得了稳定的中长期资金,保障集团多元化业务发展资金需求的同时,进一步降低了融资成本。

      发行2022年首期超短期融资券

      12月9日,广州港集团2022年度第一期超短期融资券成功发行,发行金额7亿元(注册金额25亿元),期限90天,发行票面利率2.21%,由平安银行担任主承销商,中国工商银行担任联席主承销商,成为12月以来发行超短期融资券票面利率较低的市属国企。

      本期债券的发行,是广州港集团贯彻党的二十大精神,认真落实“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”重要要求,推动集团高质量发展的重要举措,也是广州港集团持续努力拓宽融资渠道、创新融资模式和用好资本市场的重要成果,为提升资本市场良好形象,开展多元化融资工作奠定了良好基础。(骆玲玲 邓娣妹)

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